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不靠楼市,靠股市,深圳做出重大抉择!

文/吕韬

仅靠楼市,靠股市,72小时之内,深圳作出重大抉择!

2020年4月27日,深圳取得政策大礼包,最高层特批,创业板注册改革正式开锣。

官宣登记制之后,时隔一天,4月29日,深交所便发出公告:拒绝会员单位,2020年6月30日之前已完成相关技术打算。

据中信证券研报,首批注册制企业或将于10月左右,正式亮相。

就在深圳火急火燎“抢通”登记制同时,深圳楼市大消息不断。

4月28日,深圳市住建局局长公开表态,为了解决房价问题,考虑到对高房价采行少杠杆、高利率、高税收等手段,并特别明确提出,房地产税已在路上,何时推出将视情况而以定。

4月29日,深圳月动手,掌控楼市。

据经济观察报消息,深圳一次性投出三张王牌:

第一,深圳光明区住建局对区域内的四个热点楼盘口头表达了6.3万元/平方米“指导价”。第二,深圳市主管部门要求各大地产中介,下架高价房源。第三, 深圳市房地产中介协会正对热点楼盘进行监测和整理,未来要将定期公布异动楼盘名单。

72小时之内,“弃房股市”态度鲜明,深圳速度,名不虚传。

PK香港 叫板上海 深圳拼成了!

科创板率先落地上海之后,深圳一直心心念念注册制。

2019年8月18日,最高层印发《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,明确提出创造条件推展登记制改革之后,深圳乃至广东更是多次主动核定,期望减缓注册制落地速度。

但明确何时落地,深圳可能心里也没底,4月27日,创业板登记制喜从天降,却是给深圳一个定心丸。

注册制出来之后,将近48小时,深圳特区报的一则消息,让人看见,深圳想的更多!

4月29日,据深圳特区报消息,在深圳注册的科技企业,可望实行“同股不同权”,给企业创始人更好保护。4月28日(注册制出炉之后仅一天),深圳方面便首次呈交市人大常委会会议审查会《深圳经济特区科技创新条例(草案)》突破上位法,在股权设置中做出重大创意规定。

深圳特区报在文章中还特别提及,阿里、小米、京东等企业自由选择在境外上市,股权差异是最重要原因。

而深圳经济特区科技创新条例(草案),确认了“同股有所不同权”制度,最终目的是允许“同股有所不同权”公司在深交所上市。

这段话让人非常愤慨!为什么?

因为在此之前,香港是专门为了吸引阿里等海外互联网巨头回香港上市,而修改了“同股有所不同权”制度,小米也已经在香港上市。

根据深圳特区报的内容,很明显深圳打算一动香港的奶酪。

深圳此举,当然不止香港不受影响,上海同样。

据新浪财经消息,4月28日,受到创业板注册制改革的影响,科创板个股沦为杀跌主力军,99只科创板中一度逾50股跌超强10%,等于是超强半数跌幅多达10%。

深圳注册制对上海科创板的压力,可见一斑。

和香港市场类似于,科创板同样有“同股不同权”之便捷,优刻得作为中国首家同股有所不同权架构的科技公司,也已经在科创板上市。

此前,包括头条系、阿里系由等多家重磅级已上市、未上市公司都传出会在科创板上市的传闻。

传闻一直没有成真,可科创板的稀缺性是这些科技巨头上市的最佳渠道,如今如果创业板也有了注册制+同股不同权等功能,那无疑会分抢走科创板潜在的未上市资源。

深圳,加速往股市走,甚至有PK香港和上海的意味,这背后其实是深圳的无奈。

去年三季度,深圳经济突然失速,让整个中国非常车祸。

叶檀财经第一时间在文章《破天荒!比房价暴跌 更相当严重的事情发生了!》也做到了分析,尽管在四季度深圳顺利把经济拉回到年初与目标。

但是明眼人一看就知道,做基建,做地产是深圳从失速中重返正常的唯二措施。

这一点我们《在比美伊冲突更劲爆!中国连爆受到影响!深圳再创奇迹!》里也做到了非常详细的分析。

受到中美贸易影响,全球产业链加速变化,深圳的经济其实比上海们要更加薄弱。

根据深圳统计局的数据,向来以第二产业(制造业)占比高自豪的深圳,每次碰到经济危机或者重大变化的时候,第二产业的占比往往不会向下回头一个层次。2008年、2013年无一例外。

2018年,中美贸易失和,深圳第二产业占比再度下降一个台阶。

2017年,深圳二产占比还能维持在40%,但2018年已经暴跌40%红线,下降到39.6%。

2019年根据最近深圳统计局发布的数据来看,深圳二产已经跌到至39%,2020年一季度更是下滑到33.4%。

从固定投资数据来看,2020年一季度,房地产进一步顶替工业投资。

据深圳统计局,2020年一季度,深圳全市固定资产投资同比上升16.1%,其中房地产是唯一投资上升的领域,单季度增长2.1%。

而其他领域,无论是基础建设还是工业投资下滑幅度都超过20%以上。

没对比,有可能不觉的深圳问题大。

想到上海,今年一季度,固定投资增长速度是下降9.3%,所有行业里,投资唯一快速增长的,不是房地产,而是工业。

据上海统计局数据,一季度上海工业投资增速增长2.2%,在经济寒冬里,非常亮眼。

房产投资呢?下降8.2%。

实际上如果对比四个头部城市会发现,疫情之下,地产投资增长速度唯一上涨的地方无他,只有深圳!

拉动内需,是疫情之下,中国经济最需要的驱动力。

而国家,更希望拉动一般消费品,包括汽车的内需,但对深圳来说,非房产消费,从来不是深圳擅长的。

2020年一季度,深圳社会消费品零售总额为1533.77亿,仅为上海的一半。

绝对金额小就算了,深圳消费品零售的下滑速度竟也比上海大。一季度深圳消费同比下滑22.9%,而上海为20.4%。

消费欠火候,进出口问题也在变小。

一季度,据海关统计资料,一季度全市进出口总额为5747.81亿元,同比下降11.7%,其中,出口总额为2915.90亿元,上升21.1%,沦为拖累深圳进出口的最核心因素。

上海呢?

据上海海关统计,一季度上海进出口总额总额为7561.06亿元,比去年同期下降仅4.0%。出口环节相对下滑较多,但也仅为7.3%。进口更是微微上升1.7%。

工业链和消费链,在进出口上,上海明显高出一筹。

一季度,全球资本转往,中国也不能幸免,困难时期,外资投资逆势增长的都是真英雄,也更显其城市吸引力。

一季度,上海外商必要投资实际做到金额为46.69亿美元,比去年同期增长4.5%。

深圳呢?

一季度的数据,官方没有公布,但前两个月的数据还是有的。

深圳外资增速为负20.7%,同期上海为负4.2%,两者差距非常明显。

座落在香港,深圳最怕被说地产化,作为先行示范区,深圳最害怕空心化。

但令深圳失望的是,3月份开始,深圳楼市率先阳春,随即火热异常。

3月7日,深圳年后首个豪宅项目——太子湾秒光,开启深圳乃至全国抢走豪宅大幕。

带上口罩排队抢房,15秒秒光4000万+豪宅,开盘半天狂卖23亿,深圳楼市不断创造惊人之举。

4月16日,国家统计局权威数据,给深圳楼市定调。

70个大中城市里,深圳二手房价格环比上涨1.6%,高居榜首。

据中国青年报消息,3月深圳二手房成交量超过8008套,环比大涨3.8倍,刷新了近两年来的新高。

根据世联行的数据,深圳是2020年一季度,整个珠三角住宅销售唯一正增长的主要城市。

眼见深圳楼市短路,市场声音四起,经营债入市,企业债买房批评不断。

4月22日,央行深圳市中心支行等五部门通报:

未发现刚注册企业即申请人经营贷的情况;未发现支小再贷款信贷资金通过房返经营债形式流入房地产市场的情况。

可就结果而言,深圳楼市大火,无法给出太过合理的解释。

土地价格是另外一个反应楼市火热程度的市场,根据国家权威土地数据来源,中国地价监测网的数据,2020年一季度,深圳是唯一一个住宅用土地地价下跌,而工业和商服用地暴跌的一线城市。

其实上海楼市一季度也经常出现复苏,但就程度和结构而言,和深圳不了比。

国家统计局数据,上海一季度新房同比涨幅为2.4%,二手房同比涨幅仅为1.6%。(深圳同期分别为,新房5.2%,二手房9.7%)

从结构来看,上海楼市,刚须要居多。抢走豪宅情况近高于深圳。

据世联行数据,上海楼市90平米以下的刚需户型,无论在哪个方位上,占比都在70%左右。

2020年一季度上海楼市购房结构

2020年一季度,深圳和上海的GDP下降幅度非常相似,深圳为负6.6%,上海为负6.7%。

但GDP的背后,经济结构和楼市结构的差别,非常明显。

深圳确实很年轻,但从人口来说,同样出现了一些从未见过的情况。

据深圳统计局数据,2019年,深圳小学生招收人数非常罕见的负增长。

这个信号,也许从另外一个层面说明,深圳高房价给年轻人的痛,深圳对人才的吸引力正在下降。

忠言逆耳利于行,中国经济的未来必须深圳,但深圳,真的需要减缓转型的步伐!


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